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Planification Patrimoniale

performanceLa planification patrimoniale peut se définir comme l’optimalisation du patrimoine d’une personne, en fonction des besoins et des objectifs exprimés par celle-ci. Un revenu régulier et confortable, un coup de pouce financier pour les enfants ou une succession réglée dans les moindres détails, tels sont là quelques aspects de la planification financière.

Elle s’inscrit dans une perspective à long terme et repose sur un accompagnement sur mesure pour vous-même et votre famille, dans le strict respect des principes de confidentialité.

En tant que généralistes nous ne fournissons pas de consultation en « planification financière » au sens de la loi mais nous pourrons vous orienter vers des pistes de solutions et vous accompagner dans les démarches nécessaires.

 

 

Nous disposons pour cela d’un réseau d’experts indépendants : notaires, avocats spécialisés, experts-comptables, compagnies d’assurance… partenaires avec lesquels nous avons noué, au fil du temps, une relation solide et stable.

Des solutions peuvent aussi être développées en étroite collaboration avec vos partenaires de confiance.

Dans le cadre de ce conseil, ces professionnels peuvent procéder à une analyse complète de votre situation patrimoniale. Ceci nous permet de vous proposer les solutions d’investissements les mieux adaptées à vos besoins.